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2021年溶剂油市场盘点及展望

发布时间:2021-07-01

原油

疫情控制的好坏,是决定原油涨跌的关键因素,在全世界疫情没有得到有效控制之前,原油不会有高价,现在世界经济恢复缓慢。未来,covid-2019可能如感冒一样,常态化存在了,疫情,已经让全世界经济提前洗牌,衰退已不可避免,中国也不可能独善其身,现阶段中国市场总体情况是高端产品严重依赖进口,低档的产品产能严重过剩。

今年原油一次加工能力超过9亿吨/年,产能严重过剩。今年中国自产原油约1.95亿吨,国内原油加工量为6.744亿吨,今年中国进口原油总量为5.42亿吨,再创新高,原油对外依赖度高达到72%以上,能源安全形式依然十分严峻。

石脑油

石脑油是乙烯,重整,调和汽油,溶剂油的重要原料。去年全国石脑油产量为3897万吨,需求量为4599万吨,进口量为702万吨。今年全国石脑油产量约4232万吨。今后,石脑油供应缺口还会逐渐加大,供需矛盾进一步加剧。

乙烯是衡量一个国家石化发展水平高低的重要标准之一,是石油化工核心部分,在国民经济中占有举足轻重的地位,乙烯,号称化工之母,其产品占石化产品的75%以上,下游为聚乙烯,乙二醇,环氧乙烷,苯乙烯,PVC 等等。

中国是仅次于美国的乙烯第二大生产国和消费国,但是,随着消费不断提高,目前仍是供不应求,国内主要产区是珠三角,长三角和东北,进口主要来源是韩国,日本,美国等。

去年中国乙烯产量为2585万吨,消费量为5155万吨,今年中国乙烯产量为2160万吨,近几年平均每年进口量约在1800万吨左右。预计到2025年,国内乙烯产能约为5880万吨,产量约4680万吨,消费量为6700万吨。整个“十四五”期间,是中国乙烯大力发展的期间,所以,未来5-8年石脑油都是有着强劲需求。

成品油出口,去年成品油出口量为6685万吨,今年6183万吨,今年,国家会继续开放民营企业成品油出口,出口量虽然相对相对于往年有所减少,但是,成品油出口依旧是拉升石脑油需求的强有力支点。

普号溶剂油

普号溶剂油市场今年依然继续萎缩,大有江河日下之感,受国家安环政策影响,普号溶剂油终端用户,已经是在停工,迁移,尤其在长三角地区,大量的终端客户要求被迁出,从十几年前大力招商扶植,到今天的驱逐离境,傲视了全国十几年的溶剂油集散地,可能,就此辉煌不再。

6号

6号溶剂油,受产业结构调整,近几年需求量呈下降趋势,预计,今年6号溶剂油市场不会有太大改观,因6号溶剂油指标要求,其在生产中收率相对较低,所以,使得6号溶剂油在利润上还可以保有一定空间。因为,6号溶剂油在胶黏剂中暂时还有不可替代作用,所以,未来几年还会勉强维持。

120号

120号溶剂油,今年,也是依旧呈下滑趋势,由于在加工生产过程中,所占比例比较大,市场供大于求,大多数时候120号的价格持平于石脑油,所以,今后120进入化工行业可能越少,绝大部分会进入到调油,重整领域。

200号

200号溶剂油,今年,市场发展变化起伏,化工油品领域持续衰减不振,但是,真正决定200市场价格和需求的不是终端油漆行业,而是柴油行业。无论国标还是非标,200号市场的走势近几年一直是以柴油需求为指导,往年,大量的柴油需求,保证了200号市场市场,同时也保证了溶剂油企业的正常开工。

但是,今年春节后200号市场一直处于低迷状态,四年来首次在价格上低于120号,究其原因,就是柴油市场一直不好,柴油市场不好的原因主要以下三点:1.疫情后市场没有彻底复苏,运输行业不景气。2.社会上还有大量春节期间囤货没有消化完。3.南方雨水比较大,工程工矿进度缓慢。

综合来看,以石脑油加工普号溶剂油,虽然,辉煌早已不在,但是,市场仍然有很大的需求,只是,利润点在不停的下降,很多普号溶剂油生产企业仅仅是为了保证开工而已。对于谱号溶剂油市场来说我们不赚钱,我们只赚产量 

戊烷

戊烷,全国市场需求量约在30多万吨/年左右,期中大部分进入调油领域,另一部分进入化工行业,主要也就是做戊烷发泡剂。戊烷发泡剂每年实际需求大致在15万吨左右,未来,戊烷发泡剂得市场可能进一步扩大。

戊烷,作为发泡剂,主要是给聚苯乙烯和聚氨酯发泡。戊烷密度低,在0.62左右,易挥发,做发泡剂就是利用它易挥发的特性,在聚苯乙烯或者聚氨酯里留下小孔。

戊烷发泡剂中正戊烷和异戊烷按照一定比例做聚苯乙烯发泡剂,成品就是聚苯乙烯泡沫EPS,戊烷给EPS发泡已经是一个非常成熟工艺。聚苯乙烯泡沫广泛应用在建筑工程,保温材料,路基填料,包装行业。

聚氨酯泡沫主要应用建筑,保温隔热材料,如供暖保温管,冰箱隔热,建筑外墙保温等等。聚氨酯发泡主要应用是环戊烷。

戊烷发泡剂,在现阶段用量聚苯乙烯泡沫用量要大于聚氨酯发泡用量。此外,正戊烷和异戊烷也可应用到聚乙烯行业。

正己烷

今年,正己烷整个市场需求量将程缓慢上升势态,无论煤基的还是石油基的。尤其是在下半年,植物油萃取行业,聚烯烃行业,橡胶合成行业,三大行业需求量都会有所增长,今年还会有1-2家正己烷生产厂家会进去行业,今后,正己烷利润将大幅下降。正己烷,正从高端精细化工沦为烂街产品。

60%正己烷

60%正己烷这几年的需求量一直是比较平稳的。

需求如下:

一、国内大型油脂企业的不断兼并整合,如中粮。

二、国际粮油企业在国内建厂的不停推进,如益海嘉里等。

三、进口大豆数量的平稳上升。今年1中国进口大豆为1.02亿吨,创历史新高,今年还会有所提升。

四、国产大豆的增产。今年国产大豆为1960万吨,按照国产大豆约有30%用于食用油生产,加上还有部分进口俄豆,预计约有近700万吨国产大豆进入植物油浸出行业。

五、养殖业的全面复苏,强有力的饲料需求,也加大油脂企业开工率。

以上等等诸多利好因素,使得60%正己烷的市场需求也会随之增加,不过,也是因为各大需求企业都实行低价联合招标采购方案,逼迫供应商把价格压到最低,甚至赔钱,使得60%正己烷利润将更加大幅度降低。

可以说,正己烷成为低利润产品,把整个正己烷行业搞坏了的罪魁祸首是国内各大招标的需求企业。

80%正己烷

80%正己烷主要应用于聚烯烃,橡胶合成行业,部分用于植物油油浸出行业。

聚烯烃方面

仅以聚乙烯来说明,聚乙烯等高端产品,国内一直是有大量缺口,一大部分严重依赖进口,高端聚烯烃甚至未来几年内都要大规模进口。

聚乙烯的产业链是,原油-石脑油-乙烯-聚乙烯-塑料。

中国是聚乙烯消费最大国家,聚乙烯的消费主要集中在华东,华北,华南三地,尽管国内聚乙烯生产企业不停的上马,但是,依然不能满足市场需求,尤其是高端聚乙烯的稀缺,国内高端聚乙烯产能不足,无法满足高速消费的增长,只能依靠进口,主要来源沙特,伊朗,阿联酋,韩国,美国,新加坡,卡塔尔等。

去年国内聚乙烯消费量是3400万吨,产量为1800万吨,进口量1150万吨。今年国内聚乙烯产量约2030万吨,进口量达1860万吨,对外依赖度超过48%,去年全球产能约1.3亿吨,新增产能940万吨,预计,中国在2023以后聚乙烯进口量会有所放缓。届时,全球聚乙烯产能将达到1.5亿吨/年 

虽然,从去年到现在,湖北石化,牡丹江恒利,大庆宝来,中科炼化,中化芜湖,烟台万华,辽宁海国龙油,延长榆能二期,鹤壁卫星石化等等合计约近700万吨装置陆续投产,但是,依然不能满足国内需求。

高密度聚乙烯生产主要是淤浆聚合工艺法,淤浆法搅拌釜工艺主要有德国Hostalen淤浆工艺和日本三井CX工艺。

这两种工艺都用正己烷。

合成橡胶方面

合成橡胶主要用于生产轮胎,胶鞋等。

随着国家政策调整,丁二烯产能释放,原料来源更加宽松,顺丁橡胶利润开始明显提升,国内各大厂家陆续开工,开工率维持在70%左右,产量也在明显提高。其中丁苯橡胶和乙丙橡胶产量将有所提升。

例如,溶聚丁苯橡胶,溶聚丁苯橡胶是采用催化剂,使丁二烯和苯乙烯,以正己烷为溶剂进行无规则共聚而成的共聚物。主要用于轮胎,胶鞋等橡预胶制品。

溶聚丁苯橡胶属于高端技术产品,有着较高的技术壁垒,目前,国内还是供不应求,溶聚丁苯橡胶全球合计产量约258万吨,主要生产国是美国,日本,韩国,新加坡,意国,匈牙利等发达国家。溶聚丁苯橡胶产能在10万吨以上的都是欧美企业。

例如,三元乙丙橡胶,是由乙烯、丙烯及非共轭二烯单体,通过共聚反应生成的三元共聚物。EPDM具有优越的抗氧化、抗臭氧、抗腐蚀性,加工性能和使用性能良好。目前已广泛的使用在汽车工业、电子电气、建筑及其它领域。

三元乙丙橡胶为溶液聚合法,该工艺为均相反应,通常以正己烷为溶剂,以铝盐为催化剂,乙烯、丙烯和第三单体(双环戊二烯)发生聚合反应,调节温度和压力,控制反应程度。之后催化剂脱除、聚合物和溶剂分离和单体回收、干燥、包装等。

中国去年三元乙丙橡胶产量为21.7万吨,需求量为43.9万吨,进口量为23万吨,进口比占52%以上,主要进口国美国,韩国和欧盟。

植物油浸出方面

低温豆粕和玉米油产能的稳定,都相应的为80%正己烷的需求提供了有效保障。

讨论上述三方面与正己烷有关产品,可以看出未来几年内,80%正己烷需求量都是一个上升的趋势。

高纯煤基正己烷

从前年开始,煤基正己烷已被大多数客户所接受信赖,以前,煤基正己烷的某些瑕疵也随着原料的提高和生产工艺的改进已经去掉了,开始大范围应用在聚乙烯,合成橡胶,和部分植物油浸出等行业,由于,煤基正己烷生产成本低,收率好,市场价格亲民,已成为终端客户良好的选择。

目前,市场上高纯度正己烷都是煤基生产的,而且,市场反应良好。高纯度正己烷大多应用在医药中间体行业,大体每年市场需求量在2.5-3万吨左右。高纯正己烷近两年市场需求开始明显下降,其中,主要原因就是大多数厂家选择用正庚烷替代正己烷,使得高纯正己烷有些供大于求,不过,随着80%正己烷市场的缺货,致使一部分高纯正己烷进入聚乙烯,橡胶合成,以及植物油浸出行业,这样,高纯正己烷勉强会保持一个较为平横的供需关系。

煤基正己烷的原料是正构稳定轻烃,由于正构稳定轻烃正构含量高,因此,在生产正己烷的时候,正己烷的含量很容易提高,而且含量都是95%以上,所以,近两年煤基正己烷的市场占有率逐渐提高。

可以说,这几年国内正己烷产业是持续稳步增加的,主要是,近年来煤化工行业的蓬勃发展,越多煤化工企业进入正己烷行业,带动了国内正己烷产业持续蓬勃发展。  

随着国内煤化工费托合成项目的不断上马,煤制正己烷发展越好,煤基正己烷产能、产值呈上升势头。

但是,目前国内正己烷产品同质化现象严重,产品竞争激烈,价格厮杀硝烟四起,而进口的高品质高纯度正己烷,还是拥有一定的市场,所以,提升正己烷的产品质量是我们的当务之急。

正庚烷

正庚烷主要应用为医药中间体,相变材料,有机合成等。

首先,正庚烷这两年一直保持需求上升的趋势,在部分终端医药原料药应用上压倒正己烷成为主流。

其次,就是力压进口正庚烷,牢牢占据了国内市场。

第三,是不断提升的出口量,使得正庚烷在溶剂油行业成为为数不多的出口型精细化工产品。

未来,正庚烷市场需求还会进一步增加。

正庚烷市场能有今天的成绩应该感谢中国煤化工的大力发展。

虽然,正庚烷市场发展良好,但是,它在溶剂油行业只是个小的不能再小的品种,很多人不知它的存在。

D系列溶剂油

D系列溶剂油,也称轻质白油。D系列溶剂油这两年已经成为一个烂街的品种,价格厮杀比较激烈,去年被异构烷烃冲击的一塌糊涂,行业中几家老牌D系列生产厂家也是举步维艰,新上马的企业更是比较困难。

在D系列中,低闪点的品种已经没有什么利润,高闪点还算可以勉强维持,很多企业的D系列被逼无奈的进入了调油领域,这种状况和普号溶剂油一样,怎能给我切出来的再怎么给我调回去。

随着牡丹江恒利,湖北石化航煤产量的不断释放,煤化工液蜡的增加,D系列溶剂油原料越多,今年,还要有几家企业开工,到时,价格竞争会更加激烈。总体而言,今年,D系列市场需求不会有大的改观,销售难度更加困难,总体利润还将大幅度下滑,可以说,D系列市场面临重新洗牌。

D系列进入市场十多年,发展缓慢,到现在面临被取代地步,值得深思。

正构烷烃

正构烷烃主要用于直链烷基苯,二元酸,氯化石蜡,铝制品扎制,尼龙等,目前,市场上从正辛烷到正十四烷,需求稍好一点的几个品种就是正癸烷、正十二烷和正十四烷,由于终端需求比较单一的原因,需求量一直不是很大。数年前正构烷烃在市场上比较低调,这两年由于煤制液蜡的出现,使得正构烷烃生产厂家有所增多。

目前,正构烷烃单品利润点还算可以,无奈销量有限,加之附产品过多,几乎无利润,所以,使得生产厂家对于正构烷烃处于鸡肋边缘。

今年,正构烷烃依然会缓慢向前发展,建议,需要开发新的需求渠道,获得终端更多的认可,个人认为,未来,正构烷烃还要继续开发高碳产品正十五烷,正十六烷,正十七烷,正十八烷等等,这些品种在发达国家都有,后市可观,这也是溶剂油行业的一个补充点和利润增长点。

异构烷烃

异构烷烃主要用于汽雾剂,干洗清洗,化妆品,环保涂料,金属加工润滑等等,异构烷烃是溶剂油的高端产品,也可以理解为溶剂油的终极产品,国内以IP 系列为主,进口以异十二烷,异十六烷为主。

今年异构烷烃进口数量约为4万吨左右,而国产异构烷烃销售量大大超过进口,全年市场销售超过8万吨。

今年,异构烷烃市场依然会稳步递增,会得到更多终端客户的信赖认可,市场向良性发展。

今后,异构烷烃市场会逐年扩大,但是,随着技术门槛和成本的降低,会有更多企业参进来,价格战难免会硝烟再起。

未来五年,国内异构烷烃的用量将呈现爆发性增长,保守预计异构烷烃市场将达到年25-30万吨。

因为,相比亚洲的日本一亿人口,每年异构烷烃需求量在5万吨左右,韩国五千万人口需求量则在年3.5万吨左右。中国的异构烷烃市场前景一定是十分广阔,如果品类再有所增加,市场需求量还将大幅度提升。

预计,未来,异构烷烃将成为溶剂油行业主导型产品,重塑溶剂油行业的辉煌,异构烷烃,可能是溶剂油品类最后的霸主。

 

文章来源:老赵说天下

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